幕末維新の時代の急流に乗遅れ、政治的に凋落した筑前福岡の黒田藩。
箱田六輔、進藤喜平太、奈良原至、頭山満などのちに玄洋社を興す若者たちは人参畑の名物婆さん高場乱が開いた興志塾に集って無為な日々を送っていた。
明治六年、征韓論に敗れた西郷隆盛、江藤新平、前原一誠、板垣退助らが野に下るという事件が起こる。
不平士族たちの動きが活発になる中、興志塾の若者たちも新しい時代の波に巻き込まれていくことになる。
玄洋社を興した若者群像を描く「十六夜」待望の第二巻！